Этот концертный альбом завершает сотрудничество Бадди Гая с легендой губной гармоники Джуниором Уэллсом, который умер от лимфомы в январе 1998 года. Сет, записанный пятью годами ранее в ночном клубе Гая в Чикаго, представляет собой бессовестно сентиментальное путешествие к истокам музыкантов. Только Гай и Уэллс на акустической гитаре и губной гармошке, нарезая и играя свои собственные стандарты, такие как "You Better Watch Yourself" Гая и фирменная "Hoodoo Man" Уэллса, а также классику таких влиятельных исполнителей, как Мадди Уотерс, Джимми Рид, Джимми Роджерс и даже Рэй Чарльз. Сфокусированная интенсивность Гая компенсируется добродушной клоунадой Уэллса, но при этом исполнение никогда не жертвует своей сильной музыкальностью.